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发布时间:2019-10-18作者:
贸易战下的北美木材市场困境

2019年5月10日起,美国对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税从10%提高到25%(后来搁浅)。2019年6月1日起,中国对原产于美国的部分进口商品,在原有的关税基础上,加征5%-25%不等的关税。2019年轰轰烈烈的贸易战由此拉开帷幕,贸易战使得众多北美木材经销商家纷纷陷入困境,经营处境十分艰难。

国外供应商很难--市场销量萎缩,库存积压严

市场数据显示,2018年以来美国林产品在中国市场份额下降了35%。2019年前四个月,中国从美国进口的林产品总额减少了4.3亿美元。进口量大幅度下跌直接导致美国当地木材堆积成山,厂家库存压力倍增。从木材王国记者调查了解情况来看,为了能有效清理库存,美国当地的木材经销商家只能不断地通过降价等方式来博得中国采购商的“好感”。

“贸易战对中美双方的木材贸易影响深远,关税的增长严重打压了国内商家的经营信心,加之今年以来国内宏观大环境较为低迷,下游家具市场木材需求疲软。这无疑又进一步打压了商家进货的积极性。”有商家表示,“今年上半年国内的经销商家的进货量只有去年的50%,甚至有部分商家的进货量仅有去年的20-30%。”

另外,就关税加征问题,有市场人士透露,在贸易战开始之初,国内木材经销商与上游供应商就关税的加征问题达成协议,双方共同承担关税,比如双方各承担一半的关税。然而随着中国家具市场木材需求的不断减少,国内木材经销商压力倍增,因此加证关税也由之前的双方共同承担转变为由源头供应方单方面承担,如此无疑又进一步加重了源头供应商负担。

“现阶段上游市场白蜡木等材种价格已经跌至低位,国外厂家基本都是处于亏本赚吆喝的状态,毕竟对于白蜡木甚至价格更低的软木材种来说,市场利润是非常薄小,而国外供应商主动承担的那一部分上涨的关税已经足以把他们的利润都消耗殆尽。”

有行业人士反映,自5月份开始,国内商家的存货量就开始呈现出明显的减少趋势,源头的木材供应价格开始下调,特别是软木的价格今已经下跌超过100元/m3。

值得一提的是,受到中美贸易战的影响,今年以来部分北美材的运输航线发生改变,由之前美国-中国变成了美国-越南-中国。市场人士表示,商家之所以要选择这样的迂回航线主要是为了避开关税。6月份,中国对美国木材的进口加征关税,税费增长到20-25%,如此大的上涨幅度对国内经销商家来说成本压力无疑是十分大的。为了降低进口成本,商家纷纷作出应对措施,美国-越南-中国迂回的运输方式便是其中之一。另有市场人士指出,目前选择美国-越南-中国这条航线的大多以原木为主,通过将原木运输到越南,再从越南加工成板材,之后销往中国市场。由越南加工出来的板材虽然质量比不上直接原装进口的板材,但胜在价格便宜。这对于国内商家尤其是直接进口美国板材的商家来说所造成的冲击无疑是相当巨大的。

国内经销商亦难--行业经营环境多变,市场利润大幅下降

作为上下游市场之间“桥梁”,2019年国内北美木材经销商的日子也不好过,市场遭遇“两头压”两头都重的窘境。一方面,面对着北美木材关税的大幅度上涨,经销商家只能默默承受,即便后来国外供应商主动降低北美材的售价以对冲关税的增长,并且到后期还主动承担关税上涨那部分成本,但是仍然难以有效地降低北美木材的进口成本,人民币贬值是“罪魁祸首”。

“2019年仅因人民币贬值就导致北美材的进口成本上涨了8%左右,而终端销售价格又涨不起来,增加的成本基本是我们自己内部消耗。以往100万的货,可能还有将近10万的利润,现在人民币对美元中间价跌到了近几年的最低值,利润几乎被消耗殆尽。”有商家如此说。

诚然,人民币贬值让国内经销商家承受着巨大的压力,但让国内经销商更为痛苦的还是国内销售问题。据木材王国记者调查了解,今年以来受到楼市偏冷等多空因素的冲击,下游家具企业的订单量较往年明显减少,使得北美材市场使用量大福下滑。有经营商家接受木材王国记者采访时透露,2019年国内北美材的需求量有20-30%幅度的回落。

“往年行情较好的时候,下游家具厂家采购木材多以赊账为主,木材经销商家也不用担心家具厂家无力偿还,然而近年来国内经济形势不大景气,下游家具行业整体疲软,木材经销商家回款周期不断延长,甚至有部分家具厂家倒闭,木材商家款项直接打了水漂,经营风险巨大。在此情况下,为了最大程度地降低经营风险,木材商家在经营上趋于保守,多以现金交易为主,这在一定程度上打击了下游家具厂家采购的积极性。”有商家如是说。

终端家具厂更难--成品家具滞销,“订单荒”已成常态

行业人士透露,目前中国木制品出口有30%-40%销往美国,约占美国木制品市场中1/3份额。美国对中国木制品的加征关税使得中国木制品在美国当地缺乏市场竞争优势,交易量严重受阻,继而影响到了国内家具厂家的订单量。

如果说外销市场不振,内销市场乐观的话,那么对于家具厂家来说倒没什么大的影响,但市场实际的情况却是内销市场比外销市场更糟糕。

有市场人士分析指出,2019年上半年,中央重申“房住不炒”的政策主基调,落实一城一策、城市主体责任的长效机制。受此政策的影响,2019年上半年全国房地产调控政策高达251次,相比2018年上半年房地产调控192次,同比上涨了31%。如此大的调控力度使得上半年国内楼市热度明显回落,特别是三四线城市,商品房交易疲软不振。另外今年以来国家出台农村宅基地建房新规定:禁止翻建房屋,同时申请宅基地修建住房的条件也越发严格,导致农村的自建住房数量大幅度下降。唇寒齿亡,与房地产密切相关的家具市场销售自然不见乐观行情,缩量滞销成为行业常态。

“今年木质家具销量下滑得厉害,‘订单荒’成为家具行业的真实写照。”有商家反映,2019年家具工厂开年返工时间延迟,老员工返厂率同比增高,工人加班时间减少,以往的“普工荒”也未曾出现,并且生产商家家具促销更加频繁。如此种种现象,都是家具生产企业订单不够或者只能勉强维持正常的生产运营所致。由此也不难看出,受中美贸易战、地产红利消退等内外部环境影响,消费者对家居消费积极性锐减,家具企业的“订单荒”已成常态。

记者观察:国外木材供应商、国内经销商、下游家具厂商是一个命运共同体,一方市场受挫必定会影响到另一方。不可否认的是,北美材如白蜡木、红橡等,其优质、稳定、高端、便于直接生产的木材性能,是其他板材难以媲美的,但是并非不可替代。俄罗斯、欧洲等地区的白蜡木与北美白蜡木都有着较高的相似度,三者之间几乎可以相互替代。此外在价格上,欧洲白蜡木在价格上更有优势。因此,在中美贸易摩擦的背景下,欧洲白蜡木等材种势必会趁机抢占市场。这对于国外供应商来说将造成沉重的打击,而对于国内下游家具市场来说,贸易战的开打必然会影响到木质家具的出口,继而造成国内大量的木质家具出现滞销,厂家木材需求减少,继而影响木材经销商的销售业绩。因此中美贸易战是没有赢家的,如何应对中美贸易战所带来的困境和挑战是北美木材从业者急需面对的难题。

信息来源:木材王国